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摩石財富管理團隊擁有堅實基礎和豐富經驗,深信只有投放資源發展專業知識及與人分享和靈活運用能堅持專業領航。我們為客戶提供的解決方案是經過反覆思量並具有歷史認證的。同時,我們會不斷自我檢討更新,提供創新的、有可能實現的解決方案,竭誠為客戶提供專業的理財策劃咨詢及財富管理服務。同時在企業運營、財務策略、客戶服務、科技發展等多方面積極進行創新,力求實現客戶利益價值最大化。
摩石財富管理秉承 “恒信為本・富德雙兼”公司理念,敢於創新挑戰,專注從事海外資產配置及財務策劃咨詢服務,透過提供廣泛的產品及服務,包括保險產品服務,基金管理,另類理財策劃及其他增值服務等,利用多元化的財富管理模式,為廣大尊貴客戶服務,以客戶權益優先為理念,致力為客戶實現全保理財、資產增值及財富傳承目標。
價值觀根據客戶不同的理財需要,用更加多元化的投資產品及服務為客戶實現資產增值、財富保障及財富傳承等理財目標。
獨立-我們是一個獨立的機構,有能力並且願意一直履行我們的承諾,我們以客戶的最大利益為宗旨。
誠信-“恒信為本 富德雙兼”,恒心立身誠信為本,助您財富德望兼收。摩石的誠信體現在與客戶的每一次互動中。在整個理財過程中,摩石的客戶總能夠得到無微不至的關懷,尊重和關注。我們傾聽並理解客戶的優先要務,向客戶提供有助於實現其目標的建議。
專業-“專業客觀 策略致勝”,專業智囊貼身定制,財富策略萬裏挑一。
滿足不同客戶需求,搜羅各種財富增值機會,包括香港及海外保險、離岸投資、信託服務、投資移民、另類投資等。
摩石財富管理與國際頂尖的金融機構合作,為客戶提供多達一千項以上之優質金融理財產品以供選擇, 度身訂造理財計畫,提供廣泛的產品及服務。
擁有香港證監會第1,4和9類牌照
保險經紀公司牌照號碼:FB1629 / 長期保險(包括相連長期業務)及一般保險
強積金註冊編號:IC000941
客戶資產受監管機構定期的嚴格審查及內外審查
畢業於香港樹仁大學會計及財務學系
1999年加入財富管理行業
具多年財務策劃、資產管理、保險業務經驗
歷任于康宏金融集團顧問業務聯席董事
太陽國際金融集團銷售及分銷董事
太陽國際財富管理有限公司行政總裁專責業務拓展及運營法規管理
京基優越財富管理有限公司執行董事及首席行銷總監
國際獅子總會中國港澳303區公共關係委員會主席
國際獅子總會中國港澳303區第五分域主席
港澳獅子基金董事及榮譽司庫
元朗獅子會會長
香港民政事務局委任灣仔青年事務委員會司庫
灣仔青年之友榮譽副會長
香港科技大學電子工程榮譽學士
2007年
加入金融行業, 具多年營運及法規管理經驗
曾在安盛金融集團、保誠保險、康宏金融集團等
多間香港大型金融機構工作
2015年
加入鼎展金融集團, 擔任財富管理業務首席營運官
2017年
加入太陽國際財富管理有限公司,擔任營運經理
2019年
加入京基優越財富管理有限公司,擔任高級營運經理
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